Boka demo

System för finansiell rådgivning och försäkringsförmedling.

Metafore stödjer rådgivare i att kunna lämna väl grundade råd till sina kunder. Metafore har utvecklat stöd för alla delarna i rådgivningsprocessen.

Metafore hjälper finansiell rådgivare med

Risk- och regelefterlevnad

I Metafore styr bolagets ledning rådgivningen med hjälp av elektroniska dokument, limiter och regler i systemet. Ledningen kan systematiskt följa upp risker i rådgivning, exponering mot marknader och instrument samt övervaka rådgivning.

Rapportering

Metafore möjliggör en systematisk uppföljning och rapportering till kund, rådgivare, ledning, och kontrollfunktioner. Välj mellan flera standardformat eller skräddarsy egna utskrifter och rapporter. Rapporterna kan presenteras i webformat eller PDF.

Ersättshantering

Fondtick, försäkringsprovisioner, courtage med mera; att hantera provisioner är tidskrävande och belagt med många potentiella felkällor. Med Metafore erhålls en automatiserad och delvis manuell provisionshantering med intankning av provisionsfiler.

Metafore Advisory

Säkerhet

Metafore är byggt på beprövad Microsoft-teknik. Systemet använder Microsoft-teknik för datalagring och servrar. Åtkomsten till Metafore skyddas av SSL-kryptering. Varje bolags kundinformation ligger i separata databaser som nås med kundens inloggning.

Kundinloggning

Här samlas all information från intankade MIS-filer, depåfiler och manuellt inmatad information. Kunden väljer lösenord och kan därefter logga in och se en komplett bild av sitt innehav. Fördelen för kund är att alla försäkringar och placeringar finns på ett ställe, med uppdaterade värden på innehav.

Sökningar

Det finns avancerade sökfunktioner som möjliggör för rådgivare att effektivt bearbeta sin kundstock. Sök på till exempel kunder, produkter, depåer med likvida medel, strukturerade produkter med händelser, kunder med innehav i specifik fond o.s.v.

Automatisk blanketthantering

I Metafore kan du enkelt skriva ut förifyllda blanketter och andra ansökningshandlingar. Du kan även lägga upp ett fritt antal egna blanketter, rådgivardokument och andra dokument med kundens förifyllda uppgifter. Metafore hanterar både Word och PDF.

Onboarding process för nya kunder

Etiam dignissim diam quis enim lobortis scelerisque. Leo integer malesuada nunc vel risus commodo. At auctor urna nunc id. Urna neque viverra justo nec ultrices dui.

AML – Anti Money Laundring

Nibh tellus molestie nunc non. Id venenatis a condimentum vitae sapien pellentesque habitant morbi tristique. Dictum non consectetur a erat nam at lectus urna duis.

Intankning av data

Metafore kan tankas upp med data på olika sätt; MIS-filer, depåfiler och manuell inläggning. Metafore tankar även in värdepappersdata från Morningstar för fonder och SPIS-filer för strukturerade produkter.

Totall överblick av all info

Metafore tankar in data från MIS, depåinstitut, Morningstar, SPIS eller manuellt och strukturerar all information i ett överskådligt format, och möjliggör en total överblick av kundens samtliga samtliga innehav, vilket ger bättre förutsättningar för effektiv rådgivning.

Metafore Advisory

Effektiviserar rådgivningsprocessen, ger kontroll på operativa risker och där
slutkunden alltid är i fokus.
I Metafore Advisory vet rådgivare alltid att deras råd är
compliant . Bolaget regler och limiter hanteras, samt
myndigheternas regulatoriska krav.
Signering, Köp & Sälj av valda finansiella produkter
och försäkringar

Boka demo

Vi hämtar information från bland annat:

Försäkringsbolag
Banker
Depåinstitut
EU Sanktionslista
PEP Listor
E-Mailsystem

Vanliga frågor från om Metafore

På vilka språk går det att köra Metafore?
Idag stöder vi Svenska, Norska och Finska samt Engelska.

Hur länga har Metafore funnits?
Vi har varit live sedan 2014.

Hur många kunder har ni??
Vi har idag över 20 kunder i Sverige, Norge och Finland.

Stödjer ni e-signering i alla länder?
Ja vi har stöd för BankID i Sverige och motsvarande i övriga länder