Metafore

Mitä Metafore voi tehdä sinulle?

Metafore luo turvallisuutta rahoitusneuvojille ja vakuutusedustajille, niiden johdolle ja hallituksille.

Taloudellisessa neuvonnassa ja vakuutusedustuksessa toimiville yrityksille ja neuvonantajille asetetut vaatimukset ovat nykyään laajoja, ja tämä kehitys jatkuu. Metafore on nykyaikainen järjestelmätuen, joka yksinkertaistaa sekä yritysten että neuvonantajien arkea.

Varaa demo

Metafore on suunniteltu:

  •  luo edellytykset paremmalle neuvonnalle keräämällä kaikki asiakkaan varat yhteen paikkaan selkeästi.
  •  mahdollistaa järjestelmällisen seurannan ja raportoinnin neuvonantajalle, johdolle, valvontatoiminnoille ja asiakkaalle.
  •  johdon olisi seurattava järjestelmällisesti neuvontapalvelujen riskejä, markkinoita ja välineitä sekä seurattava neuvoja.
  •  luo neuvoja neuvojille asetusten ja politiikkojen noudattamisessa.
  •  asiakkaiden tulisi saada heille sopivia ratkaisuja, jotka he ymmärtävät.
  •  nykyaikaistaa infrastruktuuria ja tehostaa liiketoimintaprosesseja.
  •  varainhoitajat, joilla on oikeat taidot ja työkalut, kehittävät nykyisiä investointiehdotuksia, jotka vastaavat asiakkaan riskitoleranssia järjestelmässä.

RAPORTOINTI

Metafore mahdollistaa järjestelmällisen seurannan ja raportoinnin asiakkaille, neuvonantajille, johtamis- ja valvontatoiminnoille. Valitse useita vakiomuotoja tai muokkaa omia tulosteita ja raportteja. Raportit voidaan esittää web-muodossa tai PDF-muodossa.

RISKI- JA SÄÄNTELY

Metafore yhtiön johto hallinnoi neuvoja käyttäen sähköisiä asiakirjoja, rajoituksia ja sääntöjä järjestelmässä. Johto voi järjestelmällisesti seurata neuvontapalvelujen riskejä, altistumista markkinoille ja välineille sekä seurata neuvoja.

YLEISKATSAUS ASIAKKAAN SITOUMUKSESTA

Metafore mahdollistaa kokonaiskuvan kaikista asiakkaiden tiloista, mikä tarjoaa paremmat edellytykset tehokkaalle neuvonnalle.

KIITOS TIEDOT

Metafoorit voidaan täyttää useilla eri tavoilla; MIS-tiedostot, depot-tiedostot ja manuaalinen lisäys. Metafore tarkastelee myös Morningstarin arvopaperitietoja strukturoitujen tuotteiden varoista ja SPIS-tiedostoista.

ASIAKKAAN SISÄÄNKIRJAUTUMINEN

Täällä kaikki tiedot kerätään MIS-tiedostoista, depot-tiedostoista ja manuaalisesti syötetyistä tiedoista. Asiakas valitsee salasanan ja voi sitten kirjautua sisään ja nähdä täydellisen kuvan tilastaan. Asiakkaan etuna on, että kaikki vakuutukset ja investoinnit ovat samassa paikassa, jossa on päivitetyt arvot.

TOIMEKSIANNOT JOHTO

Rahasto, vakuutuskomissio, välitys ja enemmän; Palkkioiden hallinta on aikaa vievää ja runsaasti monien mahdollisten virhelähteiden kanssa. Metafore vastaanottaa automatisoidun ja osittain manuaalisen toimeksiannon hallinnan tilaustiedostojen käyttöönoton yhteydessä.

AUTOMATIC BLANKET KÄSITTELY

Metafore-ohjelmassa voit tulostaa helposti esitäytetyt lomakkeet ja muut sovellusasiakirjat. Voit myös lisätä ilmaisen määrän omia lomakkeita, neuvoa-antavia asiakirjoja ja muita asiakirjoja asiakkaan esitäytettyjen tietojen kanssa. Ennen käsitellään sekä Wordia että PDF-tiedostoja.

ETSI

Metafore tarjoaa edistyneitä hakutoimintoja, joiden avulla neuvojat voivat käsitellä tehokkaasti asiakaskuntansa. Etsi esimerkiksi asiakkaita, tuotteita, talletuksia likvideillä varoilla, strukturoituja tuotteita tapahtumiin, asiakkaita, joilla on omistuksia tietyissä rahastoissa jne.

TURVALLISUUS

Metafore perustuu todistettuun Microsoft-tekniikkaan. Järjestelmä käyttää Microsoft-tekniikkaa tietojen tallennukseen ja palvelimiin. Metafore-suojausta suojaa SSL-salaus. Jokaisen yrityksen asiakastiedot löytyvät erillisistä tietokannoista, jotka ovat asiakkaan sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Varaa demo