metafore.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Privacy Policy

Metafore

Your total overview

Nykyaikainen ja kattava järjestelmä rahoitusneuvontaan ja vakuutusedustukseen.

Varaa demo

Konsultointi

Konsultointi

Metafore tukee neuvonantajia voidakseen tarjota asiakkailleen perusteltuja sijoitusneuvoja. Metafore on kehittänyt tukea neuvontaprosessin olennaisille osille.

Raporttien

Raporttien

Metafore mahdollistaa järjestelmällisen seurannan ja raportoinnin asiakkaille, neuvonantajille, johtamis- ja valvontatoiminnoille. Valitse useita vakiomuotoja tai muokkaa omia tulosteita ja raportteja. Kirjaudu sisään webin kautta myös asiakkaille.

Riskit ja vaatimustenmukaisuus

Riskit ja vaatimustenmukaisuus

Metafore Oyj: n johdolla on määräysvalta sähköisessä muodossa olevien asiakirjojen, rajoitusten ja sääntöjen avulla.

Kaikki tiedot yhdessä paikassa

Kaikki tiedot yhdessä paikassa

Metafore kuin ajattelet tietoja MIS-, säilytys-, Morningstar-, SPIS- tai manuaalisesti ja rakennetaan kaikki tiedot selkeässä muodossa.

Palkkiot Johdon

Palkkiot Johdon

Fondtick, vakuutusmaksut, välityspalkkiot ja enemmän; Palkkioiden hallinta on aikaa vievää ja runsaasti monien mahdollisten virhelähteiden kanssa. Metafore vastaanottaa automatisoidun ja osittain manuaalisen toimeksiannon hallinnan tilaustiedostojen käyttöönoton yhteydessä.

Haut

Haut

Kehittyneiden hakutoimintojen avulla voit tehdä erilaisia tuotteita ja asiakkaita.

Asiakkaille, joilla on investointeja, säästöjä ja vakuutuksia, on nyt vaikea saada kokonaiskuvaa omaisuudestaan, koska varat jakautuvat usein moniin eri suuntiin. Neuvojilla on sama ongelma, koska yleiskatsaus puuttuu yleensä. Metafore auttaa sekä neuvonantajia että asiakkaita parantamaan taloudellista suunnittelua yleiskatsauksella asiakkaan omaisuudesta.

 

 Lisätietoja Metafore

Metafore on moderni ja kattava rahoitusneuvonta- ja vakuutusjärjestelyjärjestelmä. Asiakastietojen keräämisestä, neuvonnasta ja raportoinnista hallintatoimintoihin sekä sääntö- ja riskitoimintoihin. Sopii kaikille yrityksille, jotka työskentelevät taloudellisen neuvonnan ja vakuutusedustuksen avulla.

Me koomme tietoja